Brancher un agent IA (Claude, ChatGPT)
Connectez Claude ou ChatGPT à Caryon Lead pour lui demander de consulter et mettre à jour votre CRM en langage naturel.
Un agent IA branché à Caryon Lead peut chercher une fiche, noter un appel ou planifier une relance à votre place, sur une simple phrase. Il agit en votre nom, avec vos droits : jamais plus que vous.
Formule
Les agents IA sont inclus dans les formules Business et Enterprise, et pendant l'essai. En Starter, la connexion est refusée.
Brancher votre agent
L'adresse du serveur de Caryon Lead est la même pour tous les agents :
https://api.caryon.app/lead/mcpAjoutez Caryon Lead dans votre agent
- Claude (claude.ai ou Claude Desktop) : Réglages › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé, puis collez l'adresse.
- Claude Code : lancez
claude mcp add --transport http caryon-lead https://api.caryon.app/lead/mcp. - ChatGPT : Réglages › Connecteurs (activez le mode développeur si besoin), ajoutez un connecteur MCP personnalisé et collez l'adresse.
Connectez-vous à Caryon ID
L'agent se déclare tout seul, puis vous renvoie vers Caryon ID. Connectez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Autorisez l'agent
Un écran de consentement indique « Claude souhaite accéder à Caryon Lead en votre nom. » Choisissez l'espace (seuls ceux où c'est permis sont proposés, les autres sont grisés avec leur raison), cochez « Lecture seule » si l'agent ne doit rien modifier, puis cliquez sur « Autoriser ». « Refuser » ne retient rien.
Un agent est lié à un seul espace. Pour en utiliser un autre, autorisez-le de nouveau en choisissant cet espace.
Un outil qui n'accepte qu'un en-tête ?
Le serveur accepte aussi une clé API envoyée en Authorization: Bearer cyk_…, à la place de l'écran de consentement.
Ce que l'agent peut faire
- Chercher dans votre CRM : entreprises, contacts, opportunités, y compris sur un mot partiel.
- Faire le point sur une entreprise, un contact ou une opportunité, et lire le pipeline étape par étape avec la fraîcheur de chaque opportunité.
- Créer : trouver une entreprise par son SIREN dans l'annuaire et la créer, ajouter un contact, ouvrir une opportunité.
- Mettre à jour une entreprise ou un contact, et déplacer une opportunité vers une autre étape (les conditions d'étape sont respectées).
- Noter un échange passé (appel, email, rendez-vous) avec son résultat.
- Planifier une action ou une relance, lire votre agenda (aujourd'hui, la semaine, les actions en retard), reporter, terminer ou réécrire une action (titre, notes, contact, moment et résultat d'un échange) — seulement la vôtre, celle qui vous est confiée, ou toute action si vous êtes propriétaire ou administrateur de l'espace.
- Archiver une entreprise, un contact, une opportunité ou une action (avec un motif, affiché dans le Journal), et la restaurer.
- Lire le contexte de l'espace : pipelines, étapes, statuts, membres, tags.
L'agent ne supprime jamais rien : il archive, et vous restaurez au besoin.
Quelques phrases pour commencer
- « Résume-moi l'entreprise Acme avant mon rendez-vous. »
- « Note que j'ai appelé Marie Dupont, elle rappelle jeudi. »
- « Quelles sont mes actions en retard ? »
Limites et suivi
- 30 appels par minute et 5 000 par jour par agent. Au-delà, l'agent doit patienter quelques instants.
- Si votre agenda Google ou CalDAV est relié, un rendez-vous planifié par l'agent y part comme depuis Caryon Lead, avec l'invitation à vos contacts si vous l'avez activée. Une action qu'il archive en retire son événement.
- Tout ce que l'agent écrit apparaît dans le Journal des modifications, « via l'agent IA « Claude » », à votre nom.
Retirer l'accès d'un agent
Dans Caryon ID, ouvrez « Connexions », section « Agents IA autorisés », puis « Révoquer » sur sa ligne (« Annuler » reste proposé 5 secondes). L'agent est refusé aussitôt.
Les propriétaires et administrateurs voient les agents de tous les membres dans l'espace, sous « API et agents IA », et peuvent les révoquer. Ils y trouvent aussi l'interrupteur « Agents IA » : éteint, les agents sont refusés dans l'espace sans être révoqués, et refonctionnent dès qu'il est rallumé.
Une question sans réponse ici ? Écrivez-nous à contact@caryon.app.