Sous-espaces
Une équipe, une région ou un client par sous-espace, tous sur le même fichier de contacts, chacun avec son propre suivi.
Un sous-espace travaille sur le même fichier de contacts que son espace principal, et garde son propre suivi. C'est fait pour une équipe, une région, ou, si vous êtes une agence de commerciaux, pour chacun de vos clients.
Les sous-espaces font partie de la formule Business (essai compris).
Ce qui est partagé, ce qui reste à chacun
- Partagé par l'espace principal et tous ses sous-espaces : les contacts — une seule fiche par personne, une correction vaut partout —, l'organigramme et les informations de l'en-tête des entreprises.
- Propre à chaque espace : son portefeuille d'entreprises (avec leur statut, leurs tags, leur responsable et leurs notes), ses actions, ses opportunités, ses séquences, son Radar et l'étoile « contact principal ».
Un espace montre les contacts des entreprises de son portefeuille. Ajoutez une entreprise que la famille connaît déjà : ses contacts sont là aussitôt.
Sur la fiche d'un contact, une ligne discrète vous dit s'il est aussi suivi ailleurs : « Aussi suivi dans Client A · dernier échange le 12 oct. ». Rien de ce qui a été dit là-bas n'apparaît.
Supprimer un contact
La fiche étant commune, la supprimer la retire de tous les espaces de la famille. La confirmation les nomme.
Créer un sous-espace
Ouvrez « Sous-espaces »
Dans Caryon ID, choisissez l'espace principal, puis Sous-espaces dans le menu.
Nommez-le
« Nouveau sous-espace », un nom (« Client Durand », « Équipe Nord »), puis « Créer le sous-espace ». Le propriétaire et les administrateurs de l'espace principal y entrent aussitôt.
Ouvrez-le à votre équipe
« Accès » liste les membres de l'espace principal : un interrupteur ouvre ou ferme le sous-espace à chacun, et une pastille choisit son rôle Lead dans ce sous-espace (Collaborateur chez un client, Superviseur chez un autre, par exemple). Pour une nouvelle personne, invitez-la d'abord dans l'espace principal (Équipe), puis ouvrez-lui l'accès ici.
Dans Caryon Lead, le menu des espaces range chaque sous-espace sous son espace principal.
Sièges et abonnement
Un sous-espace n'a pas d'abonnement à lui : il travaille sous l'offre et les sièges de l'espace principal. Une personne prend un siège, quel que soit le nombre de sous-espaces où elle entre.
Tant qu'il existe des sous-espaces, l'espace principal reste en Business : passez-le à Starter après les avoir détachés ou supprimés.
Rattacher un espace existant
Vous avez déjà un second espace ? Dans Sous-espaces, « Rattacher un espace existant » en fait un sous-espace (il faut en être propriétaire). Avant de valider, l'écran vous dit ce qui change :
- ses membres rejoignent l'espace principal et prennent ses sièges (s'il en manque, ajoutez-en d'abord) ;
- son abonnement s'arrête le jour même, sans remboursement : la période commencée reste due, rien d'autre n'est facturé ;
- ses contacts rejoignent le fichier commun : une personne présente des deux côtés (même profil LinkedIn, ou même email dans la même entreprise) n'a plus qu'une fiche, avec le suivi de chacun.
Deux fiches qui ont seulement le même nom dans la même entreprise restent séparées et sont signalées sur la fiche du contact : « Fusionner » n'en garde qu'une, « Ce n'est pas la même personne » retire le signalement.
Détacher ou supprimer un sous-espace
Dans Sous-espaces, le menu ⋯ d'un sous-espace propose :
- « Détacher… » : il redevient un espace indépendant dont vous êtes propriétaire. Il emporte une copie des contacts des entreprises de son portefeuille, avec toutes ses actions, opportunités et séquences. Il lui faudra son propre abonnement à Caryon Lead.
- « Supprimer… » : son portefeuille, ses actions, ses opportunités et ses séquences sont supprimés ; les contacts restent dans le fichier commun.
Une question sans réponse ici ? Écrivez-nous à contact@caryon.app.
Régler son espace
Propriétaires et administrateurs, réglez l'attribution des entreprises, les statuts, le pipeline, les indicateurs du Radar, la carte et les copies de contacts.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions qu'on nous pose le plus souvent sur le compte, l'essai, l'abonnement, Caryon Lead et vos données.